道指涨超500点,纳指劲升2.9%重返牛市!CPI超预期回落

*美股高开高走,板块全线上涨;

*美联储加息预期降温,市场预计9月加息50基点;

*迪士尼12月起将上调Disney+订阅价格。

周三美股高开高走,美国通胀压力有所缓解,美联储加息预期软化提振市场信心。截至收盘,道指涨535.10点,涨幅1.63%,报33309.51点,纳指涨2.89%,报12854.81点,标普500指数涨2.13%,报4210.24点。 Cboe波动率指数(VIX)尾盘回落至20以下,创近三个月新低。

纳指重新进入牛市,自近期高点回落以来,该指数最大跌幅近33.7%,并在熊市区域停留了108个交易日。道琼斯市场数据显示,这是自2008年以来最深、最长的熊市,当时纳指下跌54%,持续了218个交易日。

 纳指自6月低位反弹超20%,进入技术性牛市

明星科技股表现不俗

市场方面,迪斯尼盘后涨5%,公司营收和盈利超市场预期,当季度从主题乐园、体验和产品部门获得的收入达到73.94亿美元,同比大增70%。本季度Disney+的总订阅量增至1.521亿,高于分析师预估的1.47亿。迪士尼宣布,从12月8日开始,带有广告的Disney+的订阅价格将上涨到每月7.99美元,无广告的Disney+订阅价格将上涨38%至10.99美元,即每月上涨3美元。

特斯拉涨3.8%,推特涨3.7%,美国证监会(SEC)周三发布的一份文件显示,过去一周特斯拉首席执行官马斯克(Elon Musk)出售了价值69亿美元的公司股票以防需要继续收购推特。

芯片板块企稳,费城半导体指数涨超4%。本周预警季度营收疲软的英伟达和美光科技分别涨近6%和4%,AMD涨3.7%,英特尔涨2.5%。

明星科技股表现不俗,Meta涨5.8%,公司本周二发行债券筹集了100亿美元,亚马逊涨3.5%,苹果涨2.6%,创4月13日以来最高,微软和谷歌母公司Alphabet涨超2.4%。

国际油价探底回升,美国能源信息署(EIA)数据显示,上周美国汽油库存意外下滑500万桶。WTI原油近月合约上涨1.58%,报91.93美元/桶,布伦特原油近月合约上涨1.13%,报97.40美元/桶。

黄金冲高回落,纽约商品交易所9月交割的COMEX黄金期货合约上涨0.09%,报1795.60美元/盎司。

市场大幅下调美联储加息预期

美国劳工统计局公布的数据显示,7月美国消费者物价指数(CPI)同比上涨8.5%,较上个月的9.1%明显回落,市场预期8.7%;CPI环比持平,创2020年5月以来新低,市场预期0.2%。此外,不包括食品和能源的核心CPI环比增长0.3%,同比增长5.9%,均低于预期。

美国银行认为,仍有许多理由对美国消费韧性保持乐观:7月份的汽油价格明显回落,为消费者提供了一些缓冲,零售商促销活动提振了商品支出。此外,家庭存款和储蓄余额仍然很高,消费者尚未出现借贷增加的迹象。虽然34%的美国租房家庭正面临钱包缩水,但油价下跌和零售促销带来的缓解鼓励消费者在整个7月继续消费。

CPI数据公布后,芝加哥联储主席埃文斯称,美国通胀仍然“高得让人难以接受”,但7月CPI报告好于之前几个月。劳动力市场继续表现得“如此强劲”。他乐观预计,经济将继续增长。2022年下半年的形势将“相当正面”。埃文斯表示,预计到2023年底,联邦基金利率在3.75%-4%的范围内。“我们在利率政策方面处于有利地位,如果需要,可以转向更具限制性的立场,或者不加息那么多。”他说。

明尼阿波利斯联储主席卡什卡利则表示,很高兴看到通胀意外下滑,美联储离宣布战胜通胀还很远。他预计,美联储利率在(今年)年底前达到3.9%,到2023年底之前达到4.4%,并认为美联储会在高CPI的情况下降息是不现实的。

Independent Advisor Alliance 首席投资官扎卡雷利(Chris Zaccarelli)表示,虽然一个月的价格上涨放缓表明通胀正在朝着正确的方向发展,但需要更多的数据来显示持续的趋势。他写道:“ 如果我们看到未来几个月的数据显示通胀有所下降,那么这将有助于市场看到加息隧道的尽头。”

嘉信理财研究交易与衍生品董事总经理弗雷德里克(Randy Frederick)则称,今天市场对CPI数据反应积极,但不要忘记了,等到明天PPI数据出炉市场的情绪可能轻易转向另外一边。如果投资者今天加仓,需要考虑对冲或者准备好足够的下跌保护。

受CPI数据影响,市场大幅下调美联储加息预期。CME FedWatch显示,9月加息50基点的概率升至70%以上,未来两次会议的加息幅度将不会超过100个基点。

美债收益率回落,2年期、3年期和5年期领跌,反映短期利率预期的2年期美债尾盘交投于3.22%,下跌6.6基点,盘中最低下探3.078%,与此同时,2-10年期利差倒挂从50个基点降至40个基点,但仍处于近20年来高位,这也被广泛视为经济衰退的潜在信号。

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樊志菁

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posted on 2022-08-19  作者:admin  阅读量:

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